> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.smsmasivos.com.mx/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # ¿Cómo enviar mensajes a mis clientes en sus cumpleaños? ${youtube}[¿Cómo enviar mensajes a mis clientes en sus cumpleaños?](0fEkKJdRZms) ## ${color}[#13487e](¿Quieres enviarle una promoción especial a tus clientes por el día de su cumpleaños? ¿O simplemente una felicitación para que sepan que te acordaste de su día especial? En este tutorial te explicamos paso a paso cómo hacerlo.) * Para que esta automatización funcione, debes utilizar alguna de nuestras herramientas en donde pedimos la fecha de cumpleaños, por ejemplo: tarjetas de lealtad, cuponera, formularios o ruleta personalizada. O si tienes un Excel con los datos, también puedes subirlo a una agenda en donde tengas los nombres, números telefónicos y fecha de cumpleaños. 1. Dirígete a tu menú lateral, busca el apartado de ${color}[#13487e](**Herramientas**) y da clic en ${color}[#13487e](**Tareas automáticas**). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/panel-de-sms-masivos-en-donde-_125jsn9.png) 2. Lo siguiente es dar clic al botón rojo de ${color}[#13487e](**Crear tarea automática**). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/ventana-de-tareas-automaticas-_a302d4.png) 3. Lo primero que vamos a hacer, es seleccionar la opción de ${color}[#13487e](**Cuando uno de mis clientes esté próximo a cumplir años**). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/paso-uno-de-la-configuracion-d_4fokdg.png) 4. El siguiente paso es seleccionar la agenda a la que le aplicaremos esta regla. Puedes seleccionar una, o tienes la opción de todas, si quieres que enviemos este mensaje a los clientes que se registraron en varias herramientas. Si subiste una agenda con tu archivo de Excel, selecciónala aquí también. * Recuerda que cuando tu cliente se registra en una de las herramientas, sus datos se guardan en una agenda. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/paso-dos-de-la-configuracion-d_1089cf4.png) 5. En el siguiente paso, vamos a determinar el canal por el cual enviaremos nuestros mensajes. Puede ser por ${color}[#13487e](**SMS**) o por ${color}[#13487e](**WhatsApp**). * Si vas a seleccionar WhatsApp, es importante que sepas que primero debes conectar tu línea al panel de SMS Masivos para poder seleccionar el campo de instancia. [Da clic aquí](/es/article/como-conecto-mi-propia-linea-de-whatsapp-17xkugp/) para explicarte cómo hacerlo. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/paso-tres-de-la-configuracion-_6pgj1d.png) 6. En ese mismo paso, vamos a seleccionar cuándo se enviará ese mensaje. Puede ser el día exacto del cumpleaños de tu cliente, o días antes. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/paso-tres-de-la-configuracion-_1cdectg.png) 7. También puedes configurar la ${color}[#13487e](**hora exacta**) para que enviemos esos mensajes. 8. El penúltimo paso es configurar el mensaje que se le va a enviar a nuestros clientes en su cumpleaños. * Te recomendamos que insertes un cupón para que puedas conocer exactamente cuántas personas canjearon su cupón de cumpleaños. Para añadirlo en tu mensaje, solo da clic al botón de ${color}[#13487e](**Insertar**) y después selecciona ${color}[#13487e](**Promoción digital**). * Si quieres personalizar el mensaje con el nombre, solo da clic al botón de ${color}[#13487e](**Personalizar mensaje**). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/paso-cuatro-de-la-configuracio_amopyu.png) 9. En el último paso, ponle un nombre a tu automatización para que puedas identificarla. Para finalizar, da clic al botón de ${color}[#13487e](**Crear**). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/paso-cinco-de-la-configuracion_17945fh.png) 10. Y listo, de esta forma le estaremos enviando un mensaje de cumpleaños a tus clientes sin necesidad de hacerlo de forma manual. --- > **TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO**: Si estás utilizando alguna de nuestras herramientas de lealtad, como el monedero o la tarjeta, para recolectar las fechas de cumpleaños de tus clientes o subiste algún archivo de Excel a través del cual también tienes las fechas de cumpleaños, puedes generar una tarea automática para que le mande un mensajito con una promoción a tus clientes directamente en la fecha de su cumpleaños o unos días antes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir al menú, tareas automáticas. Desde aquí vamos a poder crear esta tarea automática. En las opciones de cómo inicia la tarea, vamos a buscar esta de aquí que dice "Cuando uno de mis clientes esté próximo a cumplir años". Aquí abajo puedes leer la descripción. Vamos a dar clic en donde dice "Siguiente". Vamos a elegir la herramienta que está recolectando estas fechas de cumpleaños o a la que ya previamente cargué. Y vamos a elegir si se manda justo el día del cumpleaños o hasta ocho días antes. Con esto podrías generar alguna promoción de esta es la semana de tu cumpleaños y por eso puedes venir a canjear la promoción. Podemos realizar el envío a través de SMS o WhatsApp. Revisa el tutorial que te explica cómo conectar tu línea y aquí vamos a poder redactar nuestro mensaje. Lo puedes personalizar en caso de que tu herramienta esté capturando el nombre del cliente con este primer nombre y podemos poner algo como te tenemos una promo. Y lo que te sugerimos es que utilices nuestra herramienta de "Promoción digital". Esta herramientita es como una especie de cupón que el cliente va a poder llegar y presentarte. Si no sabes cómo utilizarla, te sugerimos que revises el tutorial al respecto. Una vez que ya tengo mi mensaje configurado, le voy a poner aquí una descripción a esta, cumpleaños, ocho días, y le voy a dar clic en el botoncito de "Crear". Es así de sencillo, cada vez que uno de mis clientes cumpla años, va a entrar en esta condición y se le va a mandar el mensaje con tu promoción. | **¿Necesitas asesoría? Escríbenos por [WhatsApp](https://wa.me/525585250355) y resolveremos todas tus dudas. **