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# ¿Cómo enviar un SMS o WhatsApp a mi cliente de formularios en su cumpleaños?


## ${color}[#13487e](¿Estás pidiendo la fecha de cumpleaños en tu formulario de registro y quieres saber cómo programar una automatización que te permita enviarle un mensaje automático en su cumpleaños? En este tutorial te explicamos cómo hacerlo.)

* Para que esta tarea automática funcione, debes utilizar alguna de nuestras herramientas en donde pedimos la fecha de cumpleaños, por ejemplo: tarjetas de lealtad, monederos, cuponera, formularios o gira y gana. O si tienes un Excel con los datos, también puedes subirlo a una agenda en donde tengas los nombres, números telefónicos y fecha de cumpleaños.

${youtube}[Felicitación de cumpleaños - Formularios](x0mu9UhKtIo)

1. En tu menú lateral, busca la opción de ${color}[#13487e](**Herramientas**) y da clic en ${color}[#13487e](**Tareas automáticas**).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/panel-de-sms-masivos-en-donde-_18gccmx.png)

2. Da clic al botón rojo de ${color}[#13487e](**Crear tarea automática**).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/ventana-de-tareas-automaticas-_1ayg6wr.png)

3. Se abrirá una ventana. En el primer paso, vamos a seleccionar la opción de ${color}[#13487e](**Cuando uno de mis clientes esté próximo a cumplir años**).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/paso-uno-de-la-configuracion-d_jo8xal.png)

4. En este apartado, vamos a seleccionar la agenda que tiene el mismo nombre que nuestro formulario.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/paso-dos-de-la-configuracion-d_1itzxv0.png)

5. Después, vamos a seleccionar el canal por el que se enviará nuestro mensaje, puede ser SMS / WhatsApp. De igual forma vamos a determinar cuándo se enviará el mensaje y en qué horario.

* Si vas a seleccionar WhatsApp, es importante que sepas que primero debes conectar tu línea al panel de SMS Masivos para poder seleccionar el campo de instancia. [Da clic aquí para explicarte cómo hacerlo](/es/article/como-conecto-mi-propia-linea-de-whatsapp-17xkugp/).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/paso-tres-de-la-configuracion-_lpgg6h.png)

6. El penúltimo paso es configurar el mensaje que se le va a enviar a nuestros clientes en su cumpleaños.

* Te recomendamos que insertes un cupón móvil para que puedas conocer exactamente cuántas personas canjearon su cupón de cumpleaños. Para añadirlo en tu mensaje, solo da clic al botón de Insertar y después selecciona ${color}[#13487e](**Promoción digital**).

* Si quieres personalizar el mensaje con el nombre, solo da clic al botón de ${color}[#13487e](**Personalizar mensaje**).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/paso-cuatro-de-la-configuracio_i175qi.png)

7. Por último, ponle un nombre a tu tarea automática para que puedas identificarla.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/paso-cinco-de-la-configuracion_p61qnu.png)

8. Y listo, de esta forma le estaremos enviando un mensaje de cumpleaños a tus clientes sin necesidad de hacerlo de forma manual.

| **¿Necesitas asesoría? Escríbenos por [WhatsApp](https://wa.me/525585250355) y resolveremos todas tus dudas. **