> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.smsmasivos.com.mx/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # ¿Cómo enviar un SMS o WhatsApp a mi cliente de tarjeta de lealtad en su cumpleaños? ${youtube}[¿Cómo enviar un SMS o WhatsApp a mi cliente de tarjeta de lealtad en su cumpleaños?](0fEkKJdRZms) ## ${color}[#13487e](¿Estás pidiendo la fecha de cumpleaños en el registro de tu tarjeta de lealtad y quieres saber cómo programar una tarea automática que te permita enviarle a tus clientes un mensaje automático en su cumpleaños? En este tutorial te explicamos cómo hacerlo.) || Para poder configurar esta tarea automática, es necesario que cuentes con crédito para enviar SMS/WhatsApp. 1. Inicia sesión en tu panel de SMS Masivos. Lo puedes hacer dando clic en este link: [https://app.smsmasivos.com.mx/main](https://app.smsmasivos.com.mx/main) 2. Ya dentro de tu panel, en tu menú lateral busca la opción de ${color}[#13487e](**Herramientas / Tareas automáticas**). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/annotation-on-2024-10-30-at-16_gukc4b.png) 3. Una vez dentro, lo siguiente es dar clic al botón rojo de ${color}[#13487e](**Crear tarea automática**). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/annotation-on-2024-10-30-at-16_exz4yy.png) 4. Se abrirá la ventana donde vamos a configurar nuestra tarea automática. Lo primero que vamos a hacer, es seleccionar la opción de ${color}[#13487e](**Cuando uno de mis clientes esté próximo a cumplir años**). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/iphone-13-pro-appsmsmasivoscom_229c6u.png) 5. El siguiente paso es seleccionar la agenda a la que le aplicaremos esta regla. Para este caso, vamos a seleccionar la agenda que tiene el mismo nombre que nuestra tarjeta de lealtad. * Recuerda que cuando tu cliente se registra en tu tarjeta de lealtad, sus datos se guardan en una agenda. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/iphone-13-pro-appsmsmasivoscom_1fcsu1k.png) 6. En el siguiente paso, vamos a determinar el canal por el cual enviaremos nuestros mensajes. Puede ser por SMS o por WhatsApp. * Si vas a seleccionar WhatsApp, es importante que sepas que primero debes conectar tu línea al panel de SMS Masivos para poder seleccionar el campo de instancia. [Da clic aquí para explicarte cómo hacerlo](/es/article/como-conecto-mi-propia-linea-de-whatsapp-17xkugp/). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/iphone-13-pro-appsmsmasivoscom_18mmdff.png) 7. En ese mismo paso, vamos a seleccionar cuándo se enviará ese mensaje. Puede ser el día exacto del cumpleaños de tu cliente, o días antes. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/iphone-13-pro-appsmsmasivoscom_170i2ak.png) 8. El penúltimo paso es configurar el mensaje que se le va a enviar a nuestros clientes en su cumpleaños. * Te recomendamos que insertes un cupón para que puedas conocer exactamente cuántas personas canjearon su cupón de cumpleaños. Para añadirlo en tu mensaje, solo da clic al botón de ${color}[#13487e](**Insertar**) y después selecciona ${color}[#13487e](**Promoción digital**). * Si quieres personalizar el mensaje con el nombre, solo da clic al botón de ${color}[#13487e](**Personalizar mensaje**). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/iphone-13-pro-appsmsmasivoscom_14f1rji.png) 9. En el último paso, ponle un nombre a tu tarea automática para que puedas identificarla. Para finalizar, da clic al botón de ${color}[#13487e](**Crear**). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/551dad0f8b115000/iphone-13-pro-appsmsmasivoscom_1p7yjye.png) 10. Y listo, de esta forma le estaremos enviando un mensaje de cumpleaños a tus clientes de tu tarjeta de lealtad sin necesidad de hacerlo de forma manual. --- > **TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO**: Si estás utilizando alguna de nuestras herramientas de lealtad, como el monedero o la tarjeta, para recolectar las fechas de cumpleaños de tus clientes o subiste algún archivo de Excel a través del cual también tienes las fechas de cumpleaños, puedes generar una tarea automática para que le mande un mensajito con una promoción a tus clientes directamente en la fecha de su cumpleaños o unos días antes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir al menú, tareas automáticas. Desde aquí vamos a poder crear esta tarea automática. En las opciones de cómo inicia la tarea, vamos a buscar esta de aquí que dice "Cuando uno de mis clientes esté próximo a cumplir años". Aquí abajo puedes leer la descripción. Vamos a dar clic en donde dice "Siguiente". Vamos a elegir la herramienta que está recolectando estas fechas de cumpleaños o a la que ya previamente cargué. Y vamos a elegir si se manda justo el día del cumpleaños o hasta ocho días antes. Con esto podrías generar alguna promoción de esta es la semana de tu cumpleaños y por eso puedes venir a canjear la promoción. Podemos realizar el envío a través de SMS o WhatsApp. Revisa el tutorial que te explica cómo conectar tu línea y aquí vamos a poder redactar nuestro mensaje. Lo puedes personalizar en caso de que tu herramienta esté capturando el nombre del cliente con este primer nombre y podemos poner algo como te tenemos una promo. Y lo que te sugerimos es que utilices nuestra herramienta de "Promoción digital". Esta herramientita es como una especie de cupón que el cliente va a poder llegar y presentarte. Si no sabes cómo utilizarla, te sugerimos que revises el tutorial al respecto. Una vez que ya tengo mi mensaje configurado, le voy a poner aquí una descripción a esta, cumpleaños, ocho días, y le voy a dar clic en el botoncito de "Crear". Es así de sencillo, cada vez que uno de mis clientes cumpla años, va a entrar en esta condición y se le va a mandar el mensaje con tu promoción. | **¿Necesitas asesoría? Escríbenos por [WhatsApp](https://wa.me/525585250355) y resolveremos todas tus dudas. **