¿Cómo importar contactos a una agenda?
¿Quieres conocer cómo subir tu base de datos de Excel a una agenda? En este tutorial te explicamos paso a paso.
En tu menú lateral, da clic en Mis agendas .
Identifica tu agenda y da clic al botón de Extras que tiene 3 puntitos y después clic en Importar .
Se abrirá una ventana en donde vamos a subir nuestro archivo. Puede ser un XLSX, CSV o una URL de Google Sheets.
Una vez que hayas subido tu archivo, da clic al botón de Continuar .
A continuación, vamos a indicarle al panel en qué columna tenemos los números telefónicos.
Además, en el paso de Datos adicionales para personalizar tu mensaje , la plataforma necesita saber en qué columna tengo cada uno de mis datos personalizados para poder enviar correctamente los mensajes. Sólo da clic al botón de +.
En este paso vamos a vincular las columnas de tu archivo para saber exactamente en qué encabezado encontramos la información. En resumen, indícanos el nombre del encabezado en donde encontraremos el nombre, o cualquier dato personalizado que hayas cargado.
El último paso, es un desglose de tu archivo. Aquí podrás consultar cuántos números con formato correcto e incorrecto encontramos. Al finalizar, da clic al botón de Importar .
Y listo, tu agenda se empezará a procesar y recibirás un correo cuando esté lista para usarse.
TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO : Importar los teléfonos de tus clientes a una agenda, que es ese lugar en el que vamos a almacenar estos datos, es súper sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir aquí al menú "Mis Agendas". Aquí es en donde vas a poder tener el listado de todas estas agendas, que son estos grupos o segmentos de clientes que vas a poder cargar al sistema. No hay un límite del número de agendas que puedes cargar. Una vez que estamos aquí, vamos a crear una nueva agenda. Esta agenda, vamos a poder importarle contactos a través de un archivo de Excel. Entonces, yo le puedo poner un nombre y una descripción a esta agenda y puedo dejar marcada esta casillita para importarle los contactos de una vez. La voy a desmarcar para enseñarte la otra opción. Una vez creada esta agenda, puedo ir aquí al botón de los tres puntitos y dar clic en donde dice Importar. Esto también me va a permitir utilizar agendas que ya tengo para cargarle nuevos contactos, son las opciones que tenemos. Ya estando en esta sección, vamos a poder arrastrar nuestro un archivo de Excel, que puede ser un XLSX o un CSV, o un archivo en Google Sheets. ¿Cómo se tiene que ver mi archivo? Se tiene que ver algo parecido a esto. "Número de teléfono", que es el campo obligatorio, y después puedo tener otras columnas. No importa cuáles columnas, pero pueden ser columnas que me interese cargar al sistema. Para importar el archivo de Google Sheets, compartir, copiar vínculo, y vamos a ir acá, crchivo de Google Sheets, y pegamos este enlace. Vamos a dar clic en "Continuar", y aquí ya me lleva el sistema a indicarle cuáles son las columnas que me quiero traer. El número de celular es el único obligatorio. Si se llama teléfono, phone, number, cualquier cosa parecida, me lo va a asociar en automático. Si no, yo le tengo que decir en cuál de mis columnas está. Campos adicionales para personalizar el mensaje. Cuando yo lo selecciono, me va a permitir traerme datos extras. Entonces, el nombre del cliente, por ejemplo, yo le puedo decir que lo tengo en una columna que se llama numbers y lo quiero importar. La cuenta de correos, si por algo lo vinculo incorrecto y no me lo quiero traer, puedo dejarlo aquí en Seleccionar una opción. Fecha de cumpleaños, igual la puedo traer y puedo traerme datos extras. Si, por ejemplo, quiero personalizar mi mensaje con el saldo de lo que me debe el cliente y con la referencia con la que me tiene que pagar, puedo traerme estos dos datos. Vamos a dar clic en donde dice "Continuar" y aquí el sistema me va a decir cuántos contactos son los que encontró dentro de mi archivo. Vamos a dar clic en donde dice "Importar" y aquí vamos a tener ya el procesamiento de mi archivo. ¿Qué quiere decir? Que el sistema va a revisar mi archivo y va a confirmar cuántos números de celular correctos hay. Me va a mandar un correo al final de este proceso diciéndome cuántos teléfonos correctos se encontró, cuántos números de casa, cuántos números repetidos, cuántos números que ya existían dentro de mi agenda. Y así de sencillo es importar una agenda para que ya la tenga yo guardada en el sistema y puedo ya mandarle mensajes a mis clientes.
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Actualizado el: 05/11/2024
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