Artículos sobre: Mis agendas

¿Cómo importar contactos a una agenda?



¿Quieres conocer cómo subir tu base de datos de Excel a una agenda? En este tutorial te explicamos paso a paso.



En tu menú lateral, da clic en Mis agendas.



Identifica tu agenda y da clic al botón de Opciones que tiene 3 puntitos y después clic en Importar.



Se abrirá una ventana en donde vamos a subir nuestro archivo. Puede ser un XLSX, CSV o una URL de Google Sheets.



Una vez que hayas subido tu archivo, da clic al botón de Continuar.



A continuación, vamos a indicarle al panel en qué columna tenemos los números telefónicos.



Además, en el paso de Asociar campos, la plataforma necesita saber en qué columna tengo cada uno de mis datos personalizados para poder enviar correctamente los mensajes. Sólo da clic al botón de +.



En este paso vamos a vincular las columnas de tu archivo para saber exactamente en qué encabezado encontramos la información. En resumen, indícanos el nombre del encabezado en donde encontraremos el nombre, o cualquier dato personalizado que hayas cargado.



El último paso, es un desglose de tu archivo. Aquí podrás consultar cuántos números con formato correcto e incorrecto encontramos. Al finalizar, da clic al botón de Importar.



Y listo, tu agenda se empezará a procesar y recibirás un correo cuando esté lista para usarse.

¿Necesitas asesoría? Escríbenos por WhatsApp y resolveremos todas tus dudas.


TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO: Importar los teléfonos de tus clientes a una agenda, que es ese lugar en el que vamos a almacenar estos datos, es súper sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir aquí al menú "Mis Agendas". Aquí es en donde vas a poder tener el listado de todas estas agendas, que son estos grupos o segmentos de clientes que vas a poder cargar al sistema. No hay un límite del número de agendas que puedes cargar. Una vez que estamos aquí, vamos a crear una nueva agenda. Esta agenda, vamos a poder importarle contactos a través de un archivo de Excel. Entonces, yo le puedo poner un nombre y una descripción a esta agenda y puedo dejar marcada esta casillita para importarle los contactos de una vez. La voy a desmarcar para enseñarte la otra opción. Una vez creada esta agenda, puedo ir aquí al botón de los tres puntitos y dar clic en donde dice Importar. Esto también me va a permitir utilizar agendas que ya tengo para cargarle nuevos contactos, son las opciones que tenemos. Ya estando en esta sección, vamos a poder arrastrar nuestro un archivo de Excel, que puede ser un XLSX o un CSV, o un archivo en Google Sheets. ¿Cómo se tiene que ver mi archivo? Se tiene que ver algo parecido a esto. "Número de teléfono", que es el campo obligatorio, y después puedo tener otras columnas. No importa cuáles columnas, pero pueden ser columnas que me interese cargar al sistema. Para importar el archivo de Google Sheets, compartir, copiar vínculo, y vamos a ir acá, crchivo de Google Sheets, y pegamos este enlace. Vamos a dar clic en "Continuar", y aquí ya me lleva el sistema a indicarle cuáles son las columnas que me quiero traer. El número de celular es el único obligatorio. Si se llama teléfono, phone, number, cualquier cosa parecida, me lo va a asociar en automático. Si no, yo le tengo que decir en cuál de mis columnas está. Campos adicionales para personalizar el mensaje. Cuando yo lo selecciono, me va a permitir traerme datos extras. Entonces, el nombre del cliente, por ejemplo, yo le puedo decir que lo tengo en una columna que se llama numbers y lo quiero importar. La cuenta de correos, si por algo lo vinculo incorrecto y no me lo quiero traer, puedo dejarlo aquí en Seleccionar una opción. Fecha de cumpleaños, igual la puedo traer y puedo traerme datos extras. Si, por ejemplo, quiero personalizar mi mensaje con el saldo de lo que me debe el cliente y con la referencia con la que me tiene que pagar, puedo traerme estos dos datos. Vamos a dar clic en donde dice "Continuar" y aquí el sistema me va a decir cuántos contactos son los que encontró dentro de mi archivo. Vamos a dar clic en donde dice "Importar" y aquí vamos a tener ya el procesamiento de mi archivo. ¿Qué quiere decir? Que el sistema va a revisar mi archivo y va a confirmar cuántos números de celular correctos hay. Me va a mandar un correo al final de este proceso diciéndome cuántos teléfonos correctos se encontró, cuántos números de casa, cuántos números repetidos, cuántos números que ya existían dentro de mi agenda. Y así de sencillo es importar una agenda para que ya la tenga yo guardada en el sistema y puedo ya mandarle mensajes a mis clientes.

Actualizado el: 06/06/2024

¿Este artículo te resultó útil?

Comparte tu opinión

Cancelar

¡Gracias!