¿Cómo enviar mensajes automáticos de cumpleaños a mis clientes desde un archivo de Excel?
¿Quieres enviar un mensaje automático de felicitación en el cumpleaños de tus clientes y tienes los datos en un archivo de Excel? En este tutorial te explicamos cómo configurar una tarea automática para lograrlo.
El primer paso es crear una agenda para ahí subir nuestro archivo de Excel con las fechas de cumpleaños de nuestros clientes.
En el menú lateral, busca la opción de Gestión de contactos y da clic en Mis agendas.
Se abrirá una ventana en donde vamos a crear nuestra agenda y subir nuestro Excel.
Da clic al botón rojo de Crear agenda.
Se abrirá una pequeña ventana en donde vamos a ponerle un nombre y descripción (opcional) a nuestra agenda. Para continuar, damos clic al botón rojo de Crear.
En el siguiente paso, vamos a subir nuestro archivo de Excel.
Si no sabes cómo deben de ir acomodadas las filas y columnas de tu Excel, puedes descargar un archivo de ejemplo dando clic a DESCARGAR CVS o DESCARGAR XLSX.
Es importante que las fechas de cumpleaños estén en el mismo formato que muestra el archivo de ejemplo: 21/05/1996
Una vez que tengamos nuestro archivo listo, le damos clic o lo arrastramos hasta donde dice Arrastra y suelta tu archivo aquí o da clic.
Se abrirá una ventana. En este punto de Asociar Campos, la plataforma necesita saber en qué columna tengo mis datos para poder enviar correctamente los mensajes.
Por lo tanto, el siguiente paso es vincular las columnas de tu archivo para saber exactamente en qué encabezado encontramos la información. En resumen, indícanos el nombre del encabezado en donde encontraremos el número de teléfono, nombre, correo y fecha de cumpleaños.
Se abrirá otra ventana en donde nos aparece un pequeño resumen de la cantidad de contactos que estamos intentando subir a nuestro agenda. Damos clic al botón de Importar.
Una vez que nuestra agenda esté lista para usarse, recibiremos un correo para notificarnos.
El siguiente paso, es configurar nuestra tarea automática para cumpleaños. Da clic aquí para llevarte a otro tutorial donde te explicamos cómo hacerlo.
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Actualizado el: 19/04/2024
¡Gracias!